Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs services financiers à Vancouver. Pour vous aider à trouver les meilleurs services financiers situés près de chez vous à Vancouver, nous avons dressé notre propre liste basée sur cette liste de points de notation.
Les meilleurs services financiers de Vancouver :
Les services financiers les mieux notés à Vancouver sont :
- DLD Groupe Financier Ltée – reconnu comme le premier cabinet de planification financière
- Groupe Financier Sophiap- stratèges financiers élaborant des plans de gestion et des portefeuilles d'investissement complets
- Financière Niklife Inc. – a été créé au Canada en 2010 pour fournir des informations précieuses aux entreprises et aux familles
- Services financiers d'endurance - un service de conseillers financiers basé à Vancouver, desservant des clients dans toute la Colombie-Britannique
- Groupe financier mondial – offre un accès à un portefeuille diversifié de stratégies d'assurance, de retraite, d'épargne et de constitution de patrimoine
DLD Groupe Financier Ltée.
DLD Groupe Financier Ltée. est reconnue comme une société de planification financière de premier plan en raison de son approche fondée sur des principes et de son expertise qui aide ses clients à atteindre l'excellence en matière de planification financière. Il s'agit d'une entreprise à service complet spécialisée dans la fourniture de services de planification financière aux propriétaires d'entreprise et aux professionnels en activité. Ils utilisent une approche en écrivant des plans financiers pour les clients portant à la fois sur les passifs et les actifs. L'équipe de DLD est composée uniquement de personnes sympathiques et attentionnées qui apprennent à connaître personnellement leurs clients. Ils prennent plus de temps pour connaître le statut du client avant de formuler un plan financier individuel. Les planificateurs financiers certifiés de DLD sont prêts à discuter avec vous de vos besoins en matière de planification financière et à vous aider à concrétiser vos objectifs.
Produits:
Planification financière, gestion financière
EMPLACEMENT:
Adresse : 1075 W Georgia St Suite 2650, Vancouver, C.-B. V6E 3C9
Téléphone : (604) 363 3644
Site Internet: dldfinancier.com
COMMENTAIRES:
« En tant que propriétaire d'une petite entreprise, j'étais préoccupé par le montant d'impôt qui serait payable sur les bénéfices non répartis. J'ai commencé à travailler avec Dave et son équipe en 2012 et je suis très content du plan qui a été mis en place et des progrès que nous avons réalisés à ce jour. Je dors bien en sachant que je suis entre de bonnes mains avec DLD. – Leigh Walker
Groupe Financier Sophia
Groupe Financier Sophia est un groupe de stratèges financiers qui élaborent des plans de gestion de placement complets alignés sur les objectifs personnels des personnes qu'ils servent. L'entreprise offre des services de gestion de placements et d'éducation financière différents des autres. Sophia Financial de Raymond James Ltd. a formulé un système pour déterminer les besoins des clients selon le contexte de leurs valeurs personnelles. Ce processus systématisé est nommé "The Sophia Way" dans lequel il a un esprit de service et un niveau de sensibilité que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres institutions. La Voie Sophia est une voie de collaboration et de connexion, une voie de sagesse, une voie d'éducation, une voie de partage ; et il vous guide tout au long de votre cheminement vers la réussite financière.
Produits:
Planification financière, planification des investissements, gestion des risques et planification des assurances, planification fiscale, planification de la retraite, planification successorale, planification des petites entreprises, gestion de patrimoine complexe
EMPLACEMENT:
Adresse : 3762 W 10th Ave, Vancouver, C.-B. V6R 2G4
Téléphone : (604) 569 2881
Site Internet: raymondjames.com
COMMENTAIRES:
« 5 étoiles » – Tom Chiarenza
Financière Niklife Inc.
Financière Niklife Inc. a été fondée en 2010 au Canada pour fournir des informations financières précieuses aux familles et aux entreprises. La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir un soutien en matière de planification successorale et fiscale, d'assurance, d'investissement et d'objectifs de trésorerie. Ils permettent aux particuliers et aux entreprises de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, d'assurance et de gestion de trésorerie. Niklife a des conseillers financiers engagés qui sont synonymes d'excellence et de professionnalisme. Dans chaque produit et service personnalisé qu'ils fournissent, ils s'engagent à soutenir chaque client tout au long de son parcours financier, ce qui l'aidera dans ses efforts présents et futurs.
Produits:
Planification fiscale, planification des investissements, gestion des risques et assurances, gestion des flux de trésorerie, régime d'avantages sociaux pour les propriétaires d'entreprise et les employés, planification successorale
EMPLACEMENT:
Adresse : 970, rue Burrard #229, Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2R4
Téléphone : (778) 989 5257
Site Internet: niklife.com
COMMENTAIRES:
"Mahshid offre des services de planification financière et d'assurance véritablement professionnels et place les intérêts de ses clients au premier plan. Je la recommanderais avec plaisir à tous ceux qui souhaitent un service personnalisé irréprochable." – Omid Kia
Services financiers d'endurance
Services financiers d'endurance est basée à Vancouver et fournit des services de conseil financier. Endurance Financial a été fondée et lancée par Barry Trischuk en 2019 pour poursuivre sa passion en aidant les entreprises et les particuliers à développer des stratégies de planification financière. L'approche du cabinet est basée sur un modèle centré sur le client qui respecte les normes professionnelles maintenues par les planificateurs financiers agréés. Ici, Barry fournit une formation aux clients sur les opportunités et les solutions alignées sur leurs objectifs, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées.
La passion de Barry pour la passion pour l'éducation financière et les conseils découle d'expériences personnelles et professionnelles où les efforts de planification ont eu un effet significatif et durable sur les entreprises et la vie des gens. Les expériences ont motivé Barry à préparer plus de Canadiens à réussir et, en même temps, à résister en période de perte ou de revers.
Produits:
Planification des investissements et de la retraite, assurance vie et maladie, remplacement des revenus perdus, gestion des héritages, gestion des flux de trésorerie et des dettes, financement des accords d'achat/vente, protection et rétention des employés clés, protection des frais généraux, remplacement des revenus, couverture médicale, dentaire et de voyage
EMPLACEMENT:
Adresse : 1095 W Pender St Suite 1188, Vancouver, C.-B. V6E 2M6
Téléphone : (604) 349 1870
Site Internet: endurancefs.ca
COMMENTAIRES:
« Barry collabore bien avec les conseillers. Il s'est joint à moi en tant que conférencier expert pour un séminaire public sur l'assurance-invalidité et a contribué à faire la lumière sur les risques, les coûts réels et les lacunes de l'assurance-invalidité. Barry est un conférencier engageant et un atout précieux pour un conseiller qui se concentre sur l'assurance-vie et les placements. – Charissa Keech
Groupe financier mondial
Groupe financier mondial a été fondée en 2001 avec pour mission d'aider les gens à créer la vie qu'ils désirent, tout en planifiant l'aspect financier de leur vie et en protégeant leurs proches. Au cours des 19 dernières années, en tant qu'entreprise de la Transamerica, WFG a aidé de nombreuses familles et personnes à atteindre la sécurité financière grâce aux stratégies de l'entreprise en matière de constitution de patrimoine, de retraite et d'assurance-vie. Leurs agents agréés partout en Amérique du Nord offrent ces services pour guider les individus de leur situation actuelle à ce qu'ils veulent réaliser.
Ils sont fiers d'être une société Transamerica qui repose sur l'intégrité et la force. Combinant une solide réputation avec une approche axée sur le client, WFG garantit qu'ils feront tout pour le meilleur intérêt de leurs clients et les guideront vers la sécurité financière à vie.
Produits:
Stratégies financières, Protection d'assurance, Stratégies de retraite, Plans de financement des études collégiales, Stratégies commerciales, Préservation du patrimoine
EMPLACEMENT:
Adresse : 1075 W Georgia St Suite 2650, Vancouver, C.-B. V6E 3C9
Téléphone : (604) 363 3644
Site Internet: worldfinancialgroup.com
COMMENTAIRES:
"Excellent rapport qualité/prix, bonne ambiance dans ce bureau. Incroyable!" – Empire HJK
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